AFINHAB, BOAD Titrisation et NSIA unissent leurs forces pour garantir l’accès universel à des logements abordables aux populations de l’espace UEMOA. Cette initiative inédite, fruit d’une collaboration entre trois institutions financières majeures, vise à démocratiser l’accès au logement tout en renforçant la capacité des banques à mobiliser des ressources à long terme. Ce choix stratégique traduit la vocation sociale de l’opération de favoriser l’accès à un habitat digne, stable et inclusif, au cœur des priorités familiales et communautaires dans l’UEMOA.
L’opération est structurée en trois tranches de titres adossés à un portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels : Une tranche senior d’un montant de 7,25 milliards de FCFA, notée AAA par GCR ; Une tranche mezzanine de 2 milliards de FCFA ; Une tranche junior de 750 millions de FCFA, non notée, entièrement souscrite par NSIA Banque Côte d’Ivoire. La première titrisation de créances hypothécaires résidentielles (RMBS – Residential Mortgage-Backed Securities) de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), réalisée dans le cadre du programme de titrisation ZAKA, vient d’être lancée avec succès sous le nom de compartiment « ZAKA NSIA CI », pour un montant total de 10 milliards de FCFA. Cette opération marque une étape historique et innovante dans le développement du Marché Financier Régional. Le nom du programme, évoque l’idée de « foyer » ou de « famille », notions universelles qui résonnent profondément avec les aspirations des populations en matière de logement.
10 milliards FCFA mobilisés pour offrir des habitats dignes aux populations
Selon Yedau OGOUNDELE, directrice générale d’AFINHAB (ex-CRRH-UEMOA) : « Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision de démocratiser l’accès au logement tout en encourageant des partenariats structurants avec des acteurs spécialisés comme BOAD Titrisation. Le compartiment “ZAKA NSIA CI” est une première concrétisation du programme ZAKA, qui ouvre une nouvelle voie pour mobiliser durablement des ressources au service de nos objectifs sociaux ».
Pour Léonce YACE, Directeur Général de NSIA Banque Côte d’Ivoire : « Cette opération illustre notre engagement en faveur d’une finance régionale durable et de solutions concrètes pour le logement accessible. En tant qu’acteur bancaire de référence dans l’UEMOA, nous sommes fiers de participer à une initiative qui combine innovation financière et impact social tangible. Ce RMBS est une première, mais aussi un catalyseur pour de futures solutions structurées au service du développement ». D’après Adji M’BAYE, directrice générale de BOAD Titrisation : « En tant que pionnier de la titrisation dans la région, nous sommes honorés d’avoir arrangé cette transaction emblématique. Elle démontre le potentiel des marchés de capitaux à répondre à des enjeux sociaux stratégiques, comme l’accès au logement. Ce partenariat avec AFINHAB (ex-CRRH-UEMOA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire illustre parfaitement la puissance de la collaboration pour faire émerger des instruments innovants et durables. »
Les acteurs clés au cœur du dispositif
Les acteurs clés de cette transaction sont : NSIA Banque Côte d’Ivoire, banque cédante, acteur bancaire régional majeur, reconnu pour son engagement en faveur de la finance durable et du logement accessible dans la région ; AFINHAB (ex-CRRH-UEMOA), sponsor de l’opération, qui, fidèle à sa mission, élargit ses interventions au-delà du refinancement classique de prêts hypothécaires pour promouvoir des instruments innovants au service du logement ; BOAD Titrisation, arrangeur de l’opération et société de gestion du Fonds Communs de Titrisation (FCTC), pionnier et expert reconnu dans le domaine des opérations de titrisation en Afrique de l’Ouest. Le programme FCTC ZAKA RMBS est une innovation financière majeure lancée par AFINHAB (ex-CRRH-UEMOA) et BOAD Titrisation. Son but consiste à transformer des créances de prêts immobiliers en titres financiers (titrisation) pour lever des fonds sur les marchés de capitaux et refinancer les banques, leur permettant ainsi d’accorder plus de crédits au logement abordables aux populations de la sous-région
Par Belmondo ATIKPO
